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Mitel被Rackspace投资者以20亿美元收购

--Searchlight Capital Partners的子公司以20亿美元收购Mitel

2018-04-25 13:33:07   作者:   来源:CTI论坛   评论:0  点击:


  CTI论坛(ctiforum.com)4月25日消息(编译/老秦): Mitel是全球商业通信领域的领导者,今天宣布它已经签署了一份最终协议,被一家由Searchlight Capital Partners, L.P.("Searchlight")的子公司牵头的投资者集团收购,该公司的全现金交易价值约为20亿美元,其中包括Mitel的净债务。根据协议条款,按照协议的安排,收购完成后Mitel的股东将获得每股11.15美元的现金。
  这超过了Mitel的52周和最后3年的高价,溢价约24%,2018年4月23日之前的90个交易日成交量加权平均价。完成交易后,Mitel将成为一家私人控股公司,预计将为该公司提供额外的灵活性,以加速其向云计算的战略实施。
  Mitel董事会一致认为,这笔交易符合Mitel的最大利益,也符合Mitel股东的利益,并将建议Mitel股东批准该协议。
  Mitel联合创始人兼董事长特里.马修斯(Terry Matthews)表示:
  "Mitel已经成功了45年,源自于它坚持不懈的创新和不懈的专注于实现股东的价值。我们董事会决定,这笔交易一旦结束,将给我们的股东带来即时的、重要的和一定的现金价值。它也肯定了Mitel的巨大价值和市场领导地位。我们相信,这一交易将为Mitel提供更多的灵活性,作为一家私人公司,以追求公司的云计算战略。"
  Searchlight,一家投资于北美和欧洲的领先的私人投资公司,寻求与领先的公司和企业建立合作关系,以使他们的资本和战略支持提升价值。
  "这笔交易是我们多年转型中的一个令人激动的下一步,它使Mitel成为世界上最大市场的行业领导者。作为一家私人公司,我们将拥有更大的灵活性来管理我们市场的过渡,加快我们的战略,并为我们的客户、合作伙伴和员工推动下一阶段的成功。"Mitel的CEO,Rich McBee说。
  
Rich McBee,Mitel首席执行官
  该协议不受融资条件限制。该交易预计将在2018年下半年完成,但须符合惯例的完成条件,包括得到股东、监管机构和法院的批准。该协议包括45天的"自营"期,允许Mitel的董事会和顾问们积极招揽、评估并可能与各方进行谈判,在2018年6月7日之前进行其他收购提议。不能保证这个过程会带来更好的报价。除非董事会作出要求进一步披露的决定,Mitel不打算就招标过程披露进展情况。
  Jefferies LLC是Mitel的财务顾问。Paul,Weiss,Rifkind,Wharton & Garrison LLP和Osler,Hoskin & Harcourt LLP是Mitel的法律顾问。国家银行金融公司是Mitel董事会的独立财务顾问,并以固定的收费方式向Mitel董事会提供公平的意见。
  Evercore是Searchlight的首席财务顾问。Wachtell,Lipton,Rosen & Katz和Goodmans LLP是Searchlight的法律顾问。瑞士信贷(Credit Suisse)、BMO Capital Markets和道明证券(TD Securities Inc.)已向Searchlight的一家关联公司提供了承诺的债务融资,并为Searchlight提供财务咨询服务。
  Mitel希望在2018年5月3日市场开盘前发布其2018年的第一季度财报,但鉴于达成协议,将不会召开2018年第一季度的电话会议。
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